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• 业绩表现：净利润5.93亿元（同比增长624.63%），主要受益于DDR5渗透率提升及AI芯片（PCIe Retimer、CKD芯片）出货量激增。• 订单落地：AI相关芯片第二季度销售收入环比倍增，津逮服务器平台产品线%，显示订单快速放量。• 业绩表现：净利润5.94亿元（扭亏为盈），企业级存储业务收入同比增长超20倍。• 业务拓展：通过收购巴西Zilia及元成苏州完成全球布局，整合后贡献正向利润，显示订单和产能扩张能力。• 业绩表现：净利润2.83亿元（扭亏为盈），受益于AI驱动的高端存储需求增长。• 订单潜力：国产化率提升及AI技术革命推动其高端存储器订单预期持续增长。• 业绩表现：净利润5.17亿元（同比增长53.88%），DRAM产品覆盖网络通信、TV等领域，出货量持续增加乐动LDSports(中国)官方网站。• 订单落地：自有品牌DRAM客户数量扩大，DDR3L/DDR4产品在消费电子和网通市场订单稳定。• 业绩表现：净利润1.43亿元（同比增长124.93%），SPD产品（DDR5内存配套）销量大幅增长行业新闻。• 订单驱动：DDR5渗透率提升带动其核心产品需求，下游内存模组厂商订单恢复。• 业绩预期：机构预测2024年净利润同比增幅超100%，一季度销售毛利率达37.29%（同比增长31.42个百分点），技术壁垒和国产替代逻辑明确。• 业务布局：主控芯片+存储模组一体化模式，有望受益于存储芯片价格持续上涨。• 业绩弹性：2023年三季度营收增幅50.71%，聚焦存储半导体领域，子公司湖北长江万润布局DRAM模组乐动Sports，订单预期随行业复苏提升。1. 技术迭代驱动：DDR5、HBM（高带宽存储器）等高端产品渗透率提升，澜起科技、聚辰股份直接受益。2. 国产替代加速：佰维存储、江波龙等企业通过并购和技术突破抢占市场份额，订单增长确定性高。3. AI与数据中心需求：澜起科技的AI芯片、兆易创新的DRAM产品均受益于算力需求爆发。建议优先关注澜起科技、江波龙、佰维存储等业绩高增且订单落地的龙头，同时跟踪DDR5、HBM产业链的动态。
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